一次，蒂姆又来到赛马场，在那儿他遇见了一个神秘老头，老头以“让蒂姆每赌必赢”为条件，想要换取蒂姆的笑，年幼的蒂姆觉得生活中没有多少值得笑的东西，于是在匆忙和疑惑间答应了他。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。

故事开始于意大利，达尼洛在婚礼当天从她母亲为她挑选的男人手中偷走了罗莎。帕特里夏·费尔法克斯夫人（安娜·奈格尔饰）爱戴维·布鲁斯少校（雷克斯·哈里森爵士饰）。

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亦敌亦友的一老一少深入丛林，在远离后方支援的情况下，两人却各怀鬼胎，甚至互相攻击。心惊肉跳 病理学家沃伦·查平博士（文森特·普莱斯饰）发现，极度恐惧状态下的脊椎刺痛是由于“刺痛”的生长——一种脊椎寄生虫，除非它被摧毁，否则它会杀死宿主。