他们仔细审查申请的每一个元素，从他们的班级到他们的课外活动再到他们的种族身份，可能会被招生官阅读。最先到达终点的队伍将赢得100万美元大奖。

当传出一位12岁女孩失踪的消息，探员瑞秋威洛才发觉到人口贩卖原来无处不在，即便是在她这样小的小镇中，也有类似买卖。在遇到一位最近非法逃往欧洲的伊朗老师后，她的信仰和生活都受到了动摇。

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霍勒斯·班普菲尔德上校领导进攻，夏普支持。他在外組織了「V23」，收取在窮困環境生活的同儕，領導大家避免踏入歧途。

在此期间，她邂逅了7岁的小女孩道木怜南（芦田爱菜 饰）。随着罗杰和妻子雪莱之间的紧张关系升级，仿生人出现故障，整个家庭的生命很快就面临着二号险恶计划的危险。

经过一系列的调查，重重的线索将嫌疑人的箭头指向了一个名叫约翰（阿瑟·肯尼迪 Arthur Kennedy 饰）的男人，其实并没有确凿的证据证明约翰就是杀人凶手，但约翰是一名外乡人，只这一点就足以令他背负最大的嫌疑。猛警恶匪 一个即将退休，处处畏首畏尾的老警察，在体检中发现自己得了绝症（其实是被人换了送检样品的卡片），为了给还上小学的儿子挣一笔教育金，他必须在所剩不多的时间里因公殉职。